一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
（一）主要業(yè)務(wù)
公司專(zhuān)注于自潤(rùn)滑軸承及高性能聚合物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品涵蓋自潤(rùn)滑軸承、低摩擦副零部件及相關(guān)的精密鑄件。公司基于摩擦學(xué)材料的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，本著環(huán)保、降本及舒適的設(shè)計(jì)理念，積極拓展相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的延伸，致力于成為高性能摩擦學(xué)與聚合物的全球戰(zhàn)略伙伴。
?。ǘ┲饕a(chǎn)品及其用途
公司產(chǎn)品根據(jù)材料和生產(chǎn)工藝的不同，分為金屬塑料聚合物自潤(rùn)滑卷制軸承、雙金屬邊界潤(rùn)滑卷制軸承、金屬基自潤(rùn)滑軸承、銅基邊界潤(rùn)滑卷制軸承、非金屬自潤(rùn)滑軸承、其他軸承等。
1、金屬塑料聚合物自潤(rùn)滑卷制軸承
金屬塑料聚合物自潤(rùn)滑卷制軸承主要應(yīng)用于汽車(chē)行業(yè)，如鉸鏈、雨刮器、避震器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、踏板總成、座椅調(diào)角器、變速箱、漲緊輪、空調(diào)壓縮機(jī)、油泵、油缸、齒輪泵、空氣閥等部位，亦可應(yīng)用于光伏光熱發(fā)電設(shè)備以及如搬運(yùn)車(chē)、堆高機(jī)、舉升平臺(tái)車(chē)、森林機(jī)械等戶外物流機(jī)械。產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕量化、環(huán)保、免維護(hù)、低噪音、長(zhǎng)壽命等特點(diǎn)。公司根據(jù)客戶的應(yīng)用數(shù)據(jù)和自身試驗(yàn)數(shù)據(jù)，與客戶共同設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及新型材料。
2、金屬邊界潤(rùn)滑卷制軸承
雙金屬邊界潤(rùn)滑卷制軸承包括摩擦焊帶擋邊產(chǎn)品和直套產(chǎn)品兩大類(lèi)，其中摩擦焊帶擋邊產(chǎn)品主要用于工程機(jī)械行業(yè)，直套產(chǎn)品主要用于汽車(chē)行業(yè)。
摩擦焊帶擋邊產(chǎn)品主要用于需要在復(fù)雜路面環(huán)境下作業(yè)的履帶式重型設(shè)備的底盤(pán)行走部件，如挖掘機(jī)、推土機(jī)、起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)等的支重輪、拖帶輪與引導(dǎo)輪。此外，摩擦焊帶擋邊產(chǎn)品也被大量應(yīng)用于液壓油缸、液壓泵。
直套產(chǎn)品主要運(yùn)用于汽車(chē)行業(yè)，如車(chē)輛底盤(pán)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)（柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和大排量汽油發(fā)動(dòng)機(jī)）、變速箱以及發(fā)動(dòng)機(jī)周邊輔助系統(tǒng)等。
3、金屬基自潤(rùn)滑軸承
金屬基自潤(rùn)滑軸承由于具有耐沖擊、高負(fù)載、耐磨損以及免維護(hù)等特性，已被應(yīng)用于核電行業(yè)，公司產(chǎn)品包括蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器支撐用自潤(rùn)滑球鉸、滑板等，亦被廣泛用于工程機(jī)械、港口機(jī)械、塑料機(jī)械、水庫(kù)設(shè)施、檢修門(mén)以及油缸等行業(yè)。
4、銅基邊界潤(rùn)滑卷制軸承
此類(lèi)產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋挖掘機(jī)底盤(pán)行走系統(tǒng)、工作裝置、液壓驅(qū)動(dòng)等。主要應(yīng)用部位包括支重輪、拖鏈輪、動(dòng)臂、鏟斗、油缸導(dǎo)向套、配流盤(pán)、軸瓦、軸套、行星齒輪組件等。產(chǎn)品具有清潔、環(huán)保，低維護(hù)成本、自潤(rùn)滑、長(zhǎng)壽命等特點(diǎn)。
5、非金屬自潤(rùn)滑軸承
非金屬自潤(rùn)滑軸承主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋食品機(jī)械、制藥機(jī)械、包裝機(jī)械等對(duì)環(huán)保和清潔度要求嚴(yán)格的行業(yè)，包括工程塑料改性和纏繞式復(fù)合材料等。
6、其他軸承
此類(lèi)產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋流體潤(rùn)滑行業(yè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)機(jī)械、產(chǎn)業(yè)機(jī)械等。主要應(yīng)用場(chǎng)景包括聯(lián)合收割機(jī)、播種機(jī)、插秧機(jī)、軌道交通、港口機(jī)械、沖壓機(jī)械、塑膠機(jī)械、柱塞泵等。
（三）經(jīng)營(yíng)模式
公司主要經(jīng)營(yíng)模式：以銷(xiāo)定產(chǎn)，按需生產(chǎn)。
1、采購(gòu)模式
公司和主要原料供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議（約定產(chǎn)品規(guī)則、技術(shù)要求、技術(shù)爭(zhēng)議判定等）、質(zhì)量協(xié)議（約定產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)程序、質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量問(wèn)題的處理等）和訂貨協(xié)議（約定定價(jià)方式、交貨方式、結(jié)算方式等）等框架性協(xié)議，具體數(shù)量則由公司根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向供應(yīng)商下采購(gòu)訂單。由于鋼卷（板）、銅卷（板）、銅粉生產(chǎn)需求量比較大、消耗較穩(wěn)定，公司一般根據(jù)上一季度日均用量情況、供應(yīng)商供貨周期以及供應(yīng)商要求的最低采購(gòu)量確定安全庫(kù)存，當(dāng)原材料低于安全庫(kù)存時(shí)，發(fā)出采購(gòu)訂單。坯料等與產(chǎn)品針對(duì)性較強(qiáng)的原材料則根據(jù)客戶訂單采購(gòu)。其中銅坯料采用意向式采購(gòu)，由供應(yīng)商備貨，即公司向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，要求供應(yīng)商安排組織生產(chǎn)。公司根據(jù)自身生產(chǎn)安排向供應(yīng)商發(fā)出送貨通知，供應(yīng)商根據(jù)送貨通知安排送貨并要求結(jié)算貨款。高分子材料根據(jù)生產(chǎn)情況采購(gòu)。
2、生產(chǎn)模式
公司的生產(chǎn)模式可分為：訂單式生產(chǎn)和預(yù)估式生產(chǎn)，以訂單式生產(chǎn)為主，預(yù)估式生產(chǎn)為輔。訂單式生產(chǎn)根據(jù)銷(xiāo)售訂單組織生產(chǎn)，預(yù)估式生產(chǎn)根據(jù)客戶的書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)預(yù)估單，滾動(dòng)組織生產(chǎn)，及時(shí)響應(yīng)客戶的需求。
3、銷(xiāo)售模式
公司采取直銷(xiāo)為主、經(jīng)銷(xiāo)為輔的銷(xiāo)售模式，經(jīng)銷(xiāo)均為買(mǎi)斷式銷(xiāo)售。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要采用直銷(xiāo)模式，國(guó)外市場(chǎng)直銷(xiāo)、經(jīng)銷(xiāo)并重。
?。ㄋ模┲饕臉I(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素
1、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)
近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2023年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)顯示，上半年市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，居民收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好，軸承工業(yè)整體保持了一個(gè)較好的發(fā)展水平。
2、產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)
近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)推出了《機(jī)械通用零部件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、《全國(guó)軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等政策文件，大力鼓勵(lì)發(fā)展軸承行業(yè)，積極推動(dòng)我國(guó)軸承行業(yè)的快速發(fā)展。在軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移、專(zhuān)業(yè)化分工進(jìn)一步體現(xiàn)的趨勢(shì)下，未來(lái)國(guó)內(nèi)軸承企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有望在國(guó)際市場(chǎng)中顯著提升。公司作為軸承行業(yè)發(fā)展較快的子行業(yè)之一自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，也將迎來(lái)業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張期。
3、工程機(jī)械行業(yè)
《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“《綱要》”）提出的一系列重要舉措的貫徹落實(shí)，將為“十四五”期間工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)更加廣闊的創(chuàng)新發(fā)展空間。從市場(chǎng)需求分析，《綱要》提出的發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)任務(wù)、重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目將繼續(xù)提升工程機(jī)械市場(chǎng)需求。各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)域發(fā)展布局、城市鄉(xiāng)村建設(shè)和民生保障工程等，都需要工程機(jī)械廠商的參與，這也是未來(lái)中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。我?guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間巨大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模龐大，工程機(jī)械存量更新和新增需求并重；近年來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工法應(yīng)用不斷取得新成果，有力推動(dòng)了技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，大幅度提高了市場(chǎng)應(yīng)用能力；工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷升級(jí)，機(jī)器換人方興未艾，智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、輕量化賦能工程機(jī)械不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，工程機(jī)械市場(chǎng)仍處于上升期，“十四五”期間必將高質(zhì)量發(fā)展。
2023年開(kāi)年以來(lái)，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力下，國(guó)內(nèi)基建、地產(chǎn)回暖的預(yù)期在增強(qiáng)，雖然市場(chǎng)整體依舊處于下行區(qū)間，但在各類(lèi)因素的拉動(dòng)下，工程機(jī)械市場(chǎng)依舊韌性十足。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)裝載機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年6月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)15,766臺(tái)，同比下降24.10%，其中國(guó)內(nèi)6,098臺(tái)，同比下降44.70%；出口9,668臺(tái)，同比下降0.68%。2023年6月銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)8,556臺(tái)，同比下降25.30%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量4,321臺(tái)，同比下降42.90%；出口銷(xiāo)量4,235臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.98%。2023年1-6月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)108,818臺(tái)，同比下降24.00%；其中國(guó)內(nèi)51,031臺(tái)，同比下降44%；出口57,787臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.20%。2023年1-6月，共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)56,598臺(tái)，同比下降13.30%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量29,913臺(tái)，同比下降32.10%；
出口銷(xiāo)量26,685臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.60%。2023年1-6月共銷(xiāo)售電動(dòng)裝載機(jī)1,109臺(tái)(3噸5臺(tái)，5噸837臺(tái)，6噸267臺(tái))，其中6月銷(xiāo)售303臺(tái)。
4、汽車(chē)行業(yè)
我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，積極因素累積增多，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)依然穩(wěn)固。在這樣的背景下，汽車(chē)行業(yè)走出了一季度的市場(chǎng)過(guò)渡期，二季度形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，整體來(lái)看上半年行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好。
我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在經(jīng)歷過(guò)一季度促銷(xiāo)政策切換和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響后，在中央和地方促消費(fèi)政策、輕型車(chē)國(guó)六實(shí)施公告發(fā)布、多地汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、企業(yè)新車(chē)型大量上市的共同拉動(dòng)下，疊加車(chē)企半年度節(jié)點(diǎn)沖量和4、5月同期基數(shù)相對(duì)偏低，市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。
展望下半年，宏觀經(jīng)濟(jì)的溫和回暖逐漸向汽車(chē)市場(chǎng)傳導(dǎo)，新能源汽車(chē)和汽車(chē)出口的良好表現(xiàn)有效拉動(dòng)了市場(chǎng)增長(zhǎng)，且伴隨政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)潛力將被進(jìn)一步釋放，有助于推動(dòng)行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。但也要看到，當(dāng)前外部環(huán)境依然復(fù)雜，一些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題依然突出，消費(fèi)需求依然不足，行業(yè)運(yùn)行仍面臨較大壓力，企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍有諸多挑戰(zhàn)，需要保持政策的穩(wěn)定與可預(yù)期，助力行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1324.80萬(wàn)輛和1323.90萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9.30%和9.80%，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1128.10萬(wàn)輛和1126.80萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8.10%和8.80%，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成196.70萬(wàn)輛和197.10萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)16.90%和15.80%，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成378.80萬(wàn)輛和374.70萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.40%和44.10%。
